Contacten

Een contact is een persoon bij een klant: de category manager, de inkoper, de winkelmanager. Een contact hangt aan een of meer accounts, elk met een eigen rol, en kan met een inlogaccount het klantportaal gebruiken. Je vindt contacten onder CRM > Contacten.

De contactenlijst

• Tellers Totaal Contacten, Accounts en Op deze pagina, en de knop Nieuw Contact.
• Het zoekveld zoekt op naam, e-mail en account; Filter op account beperkt de lijst tot één account. Vanuit de accountlijst kom je hier met Bekijk contacten al gefilterd binnen.
• Elke regel is een koppeling tussen een contact en een account: Naam, Account (code en naam), Rol, Email en Telefoon. Een contact met twee accounts staat er dus twee keer.
• Het menu per rij: Bekijk details, Bekijk account en Ontkoppelen.

Een contact aanmaken

1. Klik op Nieuw Contact.
2. Vul Voornaam en Achternaam in, en Email, Telefoon en Mobiel.
3. Kies het Account en geef de Rol, bijvoorbeeld “Projectmanager” of “Inkoper”.
4. Laat Ook een inlogaccount voor MARK aanmaken aan staan als het contact het klantportaal mag gebruiken; daarvoor is een e-mailadres nodig.
5. Klik op Opslaan. Het contact is aangemaakt en aan het account gekoppeld.

De contactpagina

Bovenaan de foto (uploaden of vergroten), de naam, het primaire account met de rol, de status en het geslacht, en de knoppen Mail, Bel en LinkedIn. Met Bewerken rechtsboven pas je de gegevens aan en met Opslaan bewaar je ze.

Tabblad	Wat je er doet
Contactgegevens	E-mail, Telefoon, Mobiel, Geboortedatum, LinkedIn, Facebook en Skype; in de bewerkstand ook Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam en Geslacht
Toegang tot MARK	Het inlogaccount voor het klantportaal, zie hieronder
Gekoppelde Accounts	De accounts van dit contact met rol, status en de ster Primair. Account Koppelen kiest een account, een Rol en Primair contactpersoon voor dit account; via het menu Bekijk account, Klantportaal openen of Ontkoppelen
Projectrollen	Per account en per project de rol van dit contact in het klantportaal, of Geen toegang

Toegang tot het klantportaal

1. Open het tabblad Toegang tot MARK. Zonder login staat er Geen inlogaccount.
2. Controleer het E-mailadres voor inloggen en klik op Inlogaccount aanmaken.
3. Stuur het contact een wachtwoordlink: onder App Beheer > BeMobile > Gebruikersaccounts kies je bij het account Uitnodigen / wachtwoordlink. Het contact kiest een wachtwoord en logt in met Inloggen met BeMobile-account.
4. Zet op het tabblad Projectrollen per project de rol; zonder rol ziet het contact het project niet.

Bestaat het inlogaccount al, dan zie je hier de status (Actief, Geblokkeerd, E-mail niet bevestigd), de laatste login en de rollen, en kun je het e-mailadres bijwerken of met Wachtwoord resetten een nieuwe link maken.

In het klantportaal ziet het contact Overzicht, Team, Projecten, Planning en Analytics van de accounts waaraan het gekoppeld is; bij meerdere accounts wisselt het bovenaan van account. Met Klantportaal openen bekijk je vanuit MARK wat het contact ziet.

Meerdere accounts

Eén contact kan bij meerdere accounts horen, bijvoorbeeld een field marketing manager die voor twee merken werkt. Koppel hem aan beide accounts met de juiste rol; het portaal toont dan een accountkeuze.

Gerelateerd

• Accounts
• Agents beheren