Pools
Een pool is een groep agents die aan een of meer projectacties hangt. Alleen agents in een gekoppelde pool kunnen op die actie ingepland worden, zien het open werk ervan in de app en kunnen er zelf plannen. Je vindt pools onder CRM > Pools.
Wat zie je
Section titled “Wat zie je”- In de kop de tellers: aantal pools, agents in pools en gekoppelde acties, en de knop Nieuwe pool.
- Links de lijst met per pool het aantal agents en acties, met een zoekveld.
- Rechts de gekozen pool: Hernoemen, Verwijderen, de sectie Agents en de sectie Projectacties.
Een pool inrichten
Section titled “Een pool inrichten”- Klik op Nieuwe pool en geef een naam; die moet uniek zijn.
- Klik bij Agents op Agents toevoegen, zoek op naam, e-mail, plaats of id, vink de agents aan en klik op Toevoegen. Met het kruisje achter een agent haal je hem weer uit de pool.
- Klik bij Projectacties op Actie koppelen, kies het Project en de Actie en klik op Koppelen. Ontkoppelen haalt de koppeling weg.
Een pool verwijderen kan pas als er geen agents en acties meer aan hangen.
Waar pools werken
Section titled “Waar pools werken”- Planning: bij het inplannen op een actie kies je uit de agents van de gekoppelde pools.
- Beschikbaar werk in de app: een agent ziet alleen open diensten van acties waarvan hij in de pool zit. Zie Beschikbaar werk en zelf plannen.
- Actie: op de actie zelf kies je bij Pool ook een pool; en op de agentkaart onder Profielen & pools zie je in welke pools een agent zit.