Locaties opschonen
Na imports en projecten blijven er vaak locaties over die nooit zijn ingepland. Het opruimoverzicht laat precies die locaties zien, met de projecten en accounts waar ze aan hangen, zodat je ze veilig kunt weghalen.
Je opent het via CRM > Locaties > Opschonen.
Wat zie je
Section titled “Wat zie je”- Bovenaan de tellers: hoeveel locaties nooit ingepland zijn, hoeveel daarvan zonder project of account, en hoeveel bij een project of bij een account horen.
- Filters op naam, plaats, keten, type en aanmaakdatum, en de schakelaars Alleen zonder project, Alleen zonder account en Ook type Deleted tonen.
- Per locatie: type, aanmaakdatum, de projecten (klikbaar, doorgestreept als het project gearchiveerd is), de accounts, het aantal overige verwijzingen en de status Verwijderbaar of Geblokkeerd.
Beweeg de muis over het aantal overige verwijzingen om te zien wat er nog aan de locatie hangt: projectteams, beschikbaarheid of eigenschappen bij een account, documenten, kastallocaties, productplaatsingen, inkooporders, tarieven, badges of importregels. Zulke locaties kun je niet hard verwijderen, wel als Deleted markeren.
Opruimen
Section titled “Opruimen”- Vink de locaties aan die weg mogen; met het vinkje in de kop selecteer je de hele pagina.
- Klik op Controleren. Dit is een dry run: je ziet per locatie wat er zou gebeuren en waarom een locatie wordt overgeslagen. Er verandert nog niets.
- Kies daarna:
- Verwijderen: de locatie verdwijnt definitief, inclusief de koppelingen met projecten en accounts. Locaties met diensten of andere verwijzingen worden overgeslagen.
- Markeren als Deleted: de locatie krijgt het type Deleted en wordt verborgen in de boekingstool; alle koppelingen blijven bestaan. Kies dit bij geblokkeerde locaties of als je twijfelt.
- Bevestig. Het resultaat toont per locatie wat er is gebeurd.